يعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى الإعلان الصادر عن البنك السعودي الفرنسي ("البنك") المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية ("تداول") في تاريخ 08-02-1446هـ الموافق 12-08-2024م
بشأن عزم البنك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (8,000,000,000) ريال سعودي من خلال طرح خاص وفقاً لظروف السوق، يود البنك الإعلان عن بدء إصدار الصكوك. |
| نوع الإصدار | صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (SAR 8,000,000,000 Additional Tier 1 Capital Sukuk Programme) |
| قيمة الطرح | سيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1446-02-09 الموافق 2024-08-13 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1446-02-22 الموافق 2024-08-26 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤسسين والمؤهلين وقفًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 1,000,000 ريال سعودي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق. |
| القيمة الاسمية | 1,000,000 ريال سعودي. |
| عائد (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | مستمرة، بدون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام). |
| شروط أحقية الاسترداد | يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. |
التعليقات