إعلان إلحاقي من شركة الخليج للتدريب والتعليم بخصوص توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 80% من اسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً لإعلان الشركة السابق على موقع تداول، حيث أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم ("الخليج" أو "الشركة") أنها أبرمت بتاريخ 28/03/2024م اتفاقية بيع وشراء مع المساهمين ("المساهمين البائعين") في شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية ("أضواء الهداية") ("الاتفاقية")، بغرض الاستحواذ على مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي في أسهم أضواء الهداية، أي ما يعادل 80% من أسهم أضواء الهداية، مقابل إصدار الشركة لأسهم جديدة للمساهمين البائعين "الأسهم الجديدة" "صفقة الاستحواذ".
نصت الاتفاقية على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة وخمسون مليون (650,000,000) ريال سعودي إلى ثمانمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثين (878,571,430) ريال سعودي، وذلك من خلال إصدار اثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون (22,857,143) سهم عادي، وبالتالي زيادة إجمالي عدد الأسهم الصادرة للشركة من خمسة وستين مليون (65,000,000) سهم عادي إلى سبعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفًا ومائة وثلاثة وأربعين (87,857,143) سهمًا عاديًا. |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1445-09-21 الموافق 2024-03-31 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | تود الشركة التوضيح بأنه في تاريخ 28/08/2024م، أبرمت الشركة اتفاقية بيع وشراء معدلة مع المساهمين البائعين ، تم بموجبها إضافة بعض التعديلات على الاتفاقية ("الاتفاقية المعدلة")، والتي تشمل ما يلي:
أ) فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان لم يعد طرفًا في الاتفاقية المعدلة، بحيث يكون المساهم البائع الوحيد حسب الاتفاقية المعدلة هو شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، وستستحوذ الشركة على مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي في أضواء الهداية من شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة). ب) الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة لشركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة) ستبلغ اثنان وعشرون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون (22,650,173) سهم عادي في الشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي من أسهم أضواء الهداية، وبالتالي، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون: 1. زيادة رأس المال المدفوع للشركة من ستمائة وخمسين مليون ريال سعودي (650,000,000) إلى ثمانمائة وستة وسبعون مليوناً وخمسمائة وألفاً وسبعمائة وثلاثون (876,501,730) ريال سعودي؛ 2. زيادة عدد الأسهم المصدرة للشركة من خمسة وستون مليون (65,000,000) سهم عادي إلى سبعة وثمانون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون مليون (87,650,173) سهم عادي؛ 3. بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)لسهم الشركة خلال فترة (2) الشهرين (من تاريخ 07/07/2023م حتى 07/09/2023م) التي سبقت التوقيع على مذكرة التفاهم، والبالغ 21 ريال سعودي للسهم الواحد، ستكون القيمة الإجمالية للعوض أربعمائة وخمسة سبعون مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون (475,653,633) ريال سعودي؛ 4. بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة من (100٪) إلى (74.16٪)؛ 5. زيادة رأس مال الشركة الحالي بنسبة (34.85%) من رأس مال الشركة الحالي. 6. نسبة ملكية المساهم البائع في الشركة ستكون (25.84%) بعد إتمام صفقة الاستحواذ. ت) تم حذف بعض الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تم استيفاؤها بالفعل أو لم تعد سارية في الاتفاقية المعدلة. ث) تاريخ انتهاء الاتفاقية المعدلة سيكون بتاريخ 31/12/2024م. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
التعليقات